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张天笑赶到公园，看见受害者马晋的手脚都被捆绑着，脸上也画着脸谱。张天笑询问围观群众，谁是第一个发现尸体的人，但是却无人应声。这时，人群里有一个女扮男装的人悄悄走远，张天笑察觉不对劲，便一路追赶上去，谁知却反被此女子制住，多亏警察们人多力量大，最终成功抓住这名女子，她的名字叫做姚菲，是个海归美女。

另一边，陈一鸣被关进了监狱，他凭借着侦探的判断力，看出狱警和其他女人有亲密关系。狱警为了不让陈一鸣乱说，只好答应帮他打一个电话。这时，姚菲也被关了进来，陈一鸣一打眼就看了出来，姚菲绝对不是杀人凶手。的确，姚菲其实是被报纸上的每周猜谜所吸引，她破译了谜题答案，发现答案所指秋水公园，这才去那里寻找线索，没想到真的发生了惨案。

贾探长和张天笑一前一后走进巡捕房，猜测陈一鸣和姚菲到底是不是凶手，这时，高局长突然驾到，贾探长连忙笑脸相迎，不曾想高局长是来保释义子陈一鸣的。众人都傻眼了，赶紧把陈一鸣放了出来，陈一鸣恳请义父也释放姚菲，高局长爽快地答应了。

姚菲为了报答陈一鸣，特意请他喝酒，还专门献歌一曲，风光无限。张天笑也来到酒吧，他对陈一鸣感到很不服气，两人便打了个赌，赌谁能先抓到凶手。与郭巡捕同时遇害的还有青楼女子莞儿，陈一鸣调查到，此人曾多次拐卖幼童，她和脸谱杀人犯又有什么关系呢，这个凶手的最终目的到底是什么呢？

此时此刻，蒋涵知独自一人在暗无天日的工作室里坐着，他的表情狰狞可怕，不停地用刀切割着面前的牛排，直到将牛排切得七零八碎。蒋涵知回忆着小时候的悲惨经历，自己亲眼目睹亲人离去，从那时起，他就打定主意，要报仇雪恨。

咖啡厅是陈一鸣所开，里面有个密室，是陈一鸣的侦探室，他正在沉思时，姚菲赶了过来，没过多久，张天笑也如约而至。张天笑主动提出，如果自己先找到凶手，这间侦探社就归自己所有，相反，如果自己输了，就屈尊来到侦探社上班。陈一鸣淡淡地笑笑，张天笑却自信满满地认为，自己一定能率先找到凶手。

张天笑离开后，姚菲继续留在这里，她对陈一鸣很感兴趣，陈一鸣也送她一条项链表示礼尚往来，可姚菲却对陈一鸣脖子上的项链更感兴趣，那项链看起来很别致，陈一鸣一直随身携带，视若瑰宝。陈一鸣和姚菲来到报社，询问为何每期报纸刊登的谜题都是脸谱杀人犯的预告，社长也是一脸懵，当他反应过来时，全然不知发生了什么。

张天笑也来到报社调查，他发现有个神秘人给了报社清洁工马明一笔好处费，主动替马明去打扫卫生，目的就是掉包报社即将刊登的谜题。显而易见，这个神秘人就是凶手，可马明也没有见过此人的真面目，这条线索又中断了。细心的姚菲发现，凶手给死者画的脸谱都不一样，陈一鸣分析道，凶手一定会继续杀人，这是个连环杀人案。

果然，陈一鸣和姚菲通过推测下一期谜题，发现凶手的下一个目标就是身陷连通丑闻的富商林荣，张天笑也派人去保护林荣，可林荣似乎胆大得很，并不在意。令人惊愕的是，林荣竟然在自己车里死掉了，还被人画上了脸谱。