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刘星雨正躺在王诗诗的房间，还吐槽官家有钱，后悔自己没有选择仕途。沈十五来到王诗诗房中，提出解除两人的婚约，没想到却是误向躲在王诗诗房中的刘星雨诉说。刘星雨得知沈十五要解除婚约，大喜过望，立刻模仿女子声音表示同意。刘星雨跟沈十五聊起庙中相遇之事，沈十五发现他露在外面的鞋子，拆穿了刘星雨的身份。

刘星雨被拆穿身份，立刻逃跑，跟沈十五两人又是一番追逐。沈十五抓捕未果，只能悻悻离开，因此错过了与回到秋水阁的王诗诗相遇。朱珠与误入秋水阁的妖族军师印忠一见钟情，印忠因此丢失妖灵。潜回秋水阁的刘星雨，遇到了妖灵附体的朱珠和变成猪的印忠，再次在秋水阁闹出乱子。一片混乱中，刘星雨乘机亲近了王诗诗，并说出了沈十五想解除婚约一事。

老板娘对刘星雨出现非常生气，要找他的麻烦。没想到刘星雨提前偷了护卫使团的士兵钱袋，老板娘收了钱立刻放过了他。刘星雨告诉众人，秋水阁中有妖怪作祟，还拿出自己在房间找到的关于妖的书籍。印忠使用法术，让书籍上的字迹消失，导致王诗诗以为刘星雨在骗人，将他赶了出去。

廖府密室内，廖无色与礼部秦尚书密谋，原来两人早已相互勾结。秦尚书害怕包小乙查出自己贪污官银，廖无色趁机跟他暗商如何对付包小乙。秦尚书走后，暗藏在密室的妖界玄武太子现身，告之廖无色鸣鸿的气息越来越强烈。原来，玄武太子受困于密室的封印，只能靠廖无色提供孩童鲜血为食。玄武太子让廖无色尽快找到鸣鸿，帮自己解除封印。

明珠夜会妖界众人，见到了孤雁跟印忠。而孤雁就是明珠派入月庭使团的间谍，也就是古儿公主的侍女。明珠跟众人面授机宜，她让孤雁不能让联姻有误，否则可能对妖界不利。明珠此番前来龙华就是寻找转世的妖王，她告诉众人，自己已经在龙华发现妖王气息。

龟妖玄武太子化身黑漩涡开始在人间兴风作浪，明珠出现救人，正好遇到沈十五。明珠与沈十五联手击退玄武太子，同时她对沈十五越发有好感。明珠回到妖界，得知印忠因为与朱珠动了情，所以丢失了妖灵，非常生气。印忠因为喜欢朱珠，情不自禁的亲了她，导致妖灵丢失，变回了猪的原型。明珠指责印忠，反被印忠指责她不懂爱，明珠因此向众妖讲述了当年与妖王的生死之情。

沈十五向皇帝汇报水中出现了新的妖怪，皇帝得知黑旋风一事没解决又出风波，气的直拍胸脯。廖无色百般掩饰，让沈十五没有证据的事就不要乱说。皇帝安抚众人，让沈十五追查此事。廖无色告诉玄武太子，他这次惹上沈十五了。廖无色让玄武太子想办法将古儿公主弄失踪，汴安必然大乱。而时局越乱，鸣鸿越可能出现。玄武太子通过明珠的出现，推断妖王必也身在龙华，他将这件事告诉了廖无色。

古儿公主看到沈十五将马带了回来，担心刘星雨有没有顺利逃脱。沈十五想起上次黑旋风听自己的话放了步天云，还黑旋风的事产生怀疑。古儿公主女扮男装偷偷跑出客栈，却被沈十五抓个正着。