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1940年冬天，华东日军的特务组织梅机关操控汪伪政权成立的特务部门76号在上海疯狂镇压抗日力量，并借召开“和平共荣大会”密谋进一步侵华计划，而被日方严密囚禁的数千名特殊劳工难民将在会后被腿上战场，生命危在旦夕。中国共产党地下组织党员“枫叶”执行“潜渊”营救时神秘失联，与此同时，一批烈性炸药引发地下党、军统、日军及76号多方争夺，76号处长梁朔从满洲押解运输炸药的商人严玖返沪途中，突遭意外截杀。

在这场截杀中，梁朔拼尽全力，最后却拖着身体昏倒在雪山之中，而再次醒来后，什么任务、目标，他全部都不记得了。梁朔迷迷糊糊醒来，见一男一女在自己身边，男的正在扒拉他手中的东西，出于本能，梁朔遏止住此人，女的连忙冲上来解释，是他们救了梁朔，他们不是坏人。

梁朔的神色模糊，他并不知道自己是谁，但门外传来鬼子的声音，脑中便下意识将他们的话翻译成中文，甚至一眼看出眼前两个猎户的枪不一般，甚至连他们的口音不一样都听出来了，他们绝对不是普通猎户。但梁朔没有恶意，他劝二人别出去，不然难逃鬼子围剿。鬼子进屋，男猎户受了伤，梁朔用煤油灯解决了不少鬼子，轻车熟路地帮他解决伤口。

重庆南峰墓园，古承春汇报了梁朔一事，但现在最重要的是炸药的下落。哈尔滨车站，梁朔在车站遇到了一个日本人，偷走了对方的证件和行李、车票。离开山上前，张俊萍和往久保和他告别，也希望梁朔留下个名号，可他却是真的什么也想不起来了，身上只有一块拼图，也许到了上海，他会知道一切的答案。

苏州火车站。谢念慈因躲避日本人的追捕，上了梁朔所在的这辆火车。梁朔见谢念慈将箱子藏在了下面，便阻止了她掏枪的动作，以刚才偷到的日本人的身份帮她作掩护。梁朔好心给谢念慈指出站口，谢念慈却枪抵在他身上，他日语说的很好，谢念慈自然起疑，但梁朔帮她的原因很简单，要是她刚才动了手，所有人都完蛋了。张俊萍和王久保在梁朔走后就被日本人抓了，二人遭受了残忍的虐待以身殉国。

上海站。火车到站后，梁朔以日本人的身份出站，怀揣着对一切的好奇穿梭在上海街头。水野玄信与平田希子正在商议这次押送的要犯严玖，梁朔来到了一家卖拼图的店，但是很快就被人追了上来，只好匆匆离开。追他的人似乎认识他，还骂道狗贼人人得儿诛之，梁朔不动声色地杀了他，随后日本人赶来扑了个空。

梁朔抽身来到了法租界，他总觉得这里的一切都十分熟悉，甚至充满了童年的回忆，梁朔再次深思，这块拼图能给他想要的答案吗？梁朔误打误撞来到了严玖老宅，这里有日本人的封条，一个医药公司根本犯不上日本人大动干戈，他们到底想在这里找到什么？梁朔想起了模糊的一句话，找钥匙！梁朔在吊灯中找到了钥匙，真理总会藏在光明之中。

平川书院中，水野玄信特意来请江飞曼为自己单独弹奏，对她的琴艺十分痴迷。